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全方位理財案例

【作　者】：林鴻鈞

【叢編項】：兩岸金融研訓叢書

【裝幀項】：平裝大32開 / 312

【出版項】：立信會計出版社 / 2008-4-1

【ISBN號】：9787542920041 / 7542920049

【原書定價】：￥30.00　有2家書店打折銷售

【主題詞】：個人理財－綜合理財

書籍介紹

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【圖書簡介】
　　適應大眾需求：近幾年來，投資人對于理財規劃顧問服務的需求日殷，本書讓投資人做自己的理財規劃師，規劃全面的財富生涯，達成終生理想。貼近實際生活：本書以個案方式撰寫，以深入淺出的方式探討，精辟深入，每個案例均可運用于日常生活中。專家傾力打造：特邀請理財專家數人，按照理財顧問認證標準，共同編撰本書。內容涵蓋廣闊：本書內容包括理財規劃概論、危險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休規劃、租稅與財產移轉規劃及特殊情況下的理財規劃等議題。

【作者簡介】
　　林鴻鈞，鴻鈞理財規劃顧問公司執行長。

【本書目錄】
第1章理財規劃概論
第1節客戶需求與客戶屬性分析
第2節個人財務報表與預算編制
第3節理財規劃建議書的擬定
第2章風險管理與保險規劃
第1節計算個人壽險需求
第2節保險需求與保單規劃
第3節根據不同需求規劃保單
第4節投資型保單
第3章投資規劃
第1節投資規劃與投資組合管理
第2節投資組合管理
第3節各項投資工具的運用
第4章退休規劃
第1節退休需求分析，
第2節退休金來源規劃
第5章租稅與財產轉移規劃
第1節所得稅規劃
第2節財產轉移規劃
第3節個人所得稅、營利事業所得稅與兩稅合一
第4節繼承、遺產贈與稅與信托
第5節各類稅務規劃
第6章特殊狀況下的理財規劃
第1節離婚
第2節喪失勞動力
第3節臨終疾病
第4節非傳統性的家庭
第5節轉換工作與失業
第6節特殊需求依賴人口
第7節彩票中獎及意外之財
第8節整筆退休金分配
第9節保險理賠金
第10節退休金的整體分配
第7章全方位的理財規劃

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