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理財規劃進行時

【作　者】：（美）杰弗瑞·H·拉提納（Jeffrey H Rattiner）著；張楠譯

【又/譯名】：Getting Started as a Financial Planner

【叢編項】：無

【裝幀項】：平裝 16開 / 254

【出版項】：機械工業出版社 / 2008.8

【ISBN號】：9787111246503 / 7111246500

【原書定價】：￥39.80　有2家書店打折銷售　

【主題詞】：資本市場－投資學

書籍介紹

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【圖書簡介】
　　理財規劃師遇到了前所未有的巨大商機，越來越多的金融專業人士希望轉行到這個盈利領域。當前，龐大的”嬰兒潮”群體正在為自己10年后的退休生活進行籌劃，這將為理財規劃師們帶來豐厚的利潤。并且，隨著投資數額的不斷提高以及投資的多元化，越來越多的人希望請理財顧問來幫助他們管理資金。在這部最新版的指導書中，杰弗瑞H.拉提納，這位經驗豐富的理財規劃師和教育家，為雄心勃勃的理財規劃師們提供了一個完善、系統的“總控鑰匙”規劃體系。作者首先提出了一個關鍵性的問題——“你為什么想成為一名理財規劃師？”隨后，它將指導你走過整個業務過程，包括建立有效的基礎結構和客戶管理系統。本書所講解的許多基本概念都配有專業人士的實例作為參考。拉提納貫穿全書的個人理念都圍繞著一個主題，那就是為什么必須在制定綜合理財計劃之前，詳細了解客戶的需求以及如何了解。《理財規劃進行時》一書包含了你需要了解的所有知識——從如何建立業務，與客戶進行溝通，到怎樣管理投資，為自己的服務開辟市場。本書將幫助你順利進入理財規劃業，并指導你在這個高利潤的職業領域獲得成功。

【作者簡介】
　　杰弗瑞H.拉提納，注冊會計師，注冊理財規劃師，1JR理財集團有限公司的總裁，首席執行官，該公司提供理財規劃，貨幣管理和稅收信息服務，在科羅拉多百年州（譯者注：科羅拉多州又被稱作百年之州）。亞利桑那州的斯科茨戴爾市都設有營業處，他也是全國理財規劃速成教育計劃的創始人，該計劃以一種加速培訓的方式，1使理財顧問能夠更快獲得注冊理財規劃師執照。作為一位頗受歡迎的演講者和著名的理財規劃從業者，拉提納先生著有多部著作，其中包括《拉提納的理財規劃寶典》（Rattiner’Financial Planner’Bible）（威利出版社（Wiley），22003年出版）和《拉提納對CFP。資格證考試速成學習指導的評論》（Rattiner’Reviewc for the CFP Certification Examination Fast Track Study Guide）（威利出版社，22002年出版）他還為《理財規劃》（Financial Planning）雜志每月專欄撰寫文章，并在多家業內機構擔任指導工作，這些機構包括注冊理財規劃師協會，注冊理財規劃師標準委員會.c以及美國注冊會計師協會個人理財規劃部.a拉提納先生獲得了伯納德。巴魯克學院頒發的工商管理學士學位（B.B.A.）和胡福斯特瑞大學頒發的工商管理碩士學位（M.B.A.）　　

【本書目錄】
序
第一章理財規劃新世界
職業發展歷程
專業化趨勢
理財規劃師的收入來源
理財規劃業出現的市場商機
消費者在選擇理財規劃師時需要考慮的問題
第二章理財規劃事業的創立
發展理財規劃業務的10個“必須”
選擇一種合法的企業結構
尋找一位好指導
獲得資格證
保險及投資顧問的執照條件
第三章開發客戶管理系統
PIPRIM客戶管理系統——通向成功客戶管理的六步
第一步，與客戶的初步會談
第二步，設立完整的目標并收集數據
第三步，資料及信息匯總
第四步，推薦解決方案
第五步，實施計劃
第六步，監控實施情況
第四章理財規劃的業務范圍
現金流量管理
保險
投資規劃
教育規劃
所得稅規劃
退休規劃
遺產規劃
第五章守法與法律問題
守法
注冊程序
美國證券法規
保護自己免于承擔責任
第六章構建業務基礎
企業計劃
構建基礎結構
企業計劃和企業基礎結構的相互依賴性
第七章營銷你的業務
營銷和銷售的本質
營銷計劃
經營綜合報告
市場分析及目標設立
競爭狀況
營銷目標
開發營銷目標市場
制定營銷策略：理解4P原則
建立戰略聯盟
營銷預算
　……
第八章客戶溝通藝術
第九章經營完整業務
第十章資源與培訓
附錄一道德及職業責任法規
附錄二人員配備及報酬趨勢
附錄三繼續教育考試

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